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配网建设新周期启动配电自动化市场加速放大

时间:2019-08-15 18:54:43 来源:互联网 阅读:0次

  2014年是配建设新周期启动元年,预计专项规划的发布窗口在 月后打开。继配电建设在201 年上升为国家层面规划后,预计将于2014年启动: 新五年 年均投资约亿,较201 年增长%;专项规划引领新一轮建设,预计一季度后或对外发布。我们判断规模大幅上调、投资逐步落实,将引领配板块成为市场热点。

  配电投资复合增速或达80%,基础薄弱和迫切需求将催生结构性机会。新一轮配发展强调系统化和自动化,是用户侧分布式能源、电动汽车、智能家居等的发展基础,二次设备投资结构受益显著。

  自动化投资预计年均复合增速约80%(较配平均的24%),占比从201 年测算的4%提升至2017年的19%。配电自动化公司将享受相关业务高成长,国电南瑞、积成电子、许继电气、四方股份弹性。

  竞争格局上自动化领域更趋 蓝海 ,一次设备龙头当道。配电自动化历史投入少、技术门槛高,企业普遍研发和运行经验积累不足,行业领导企业以国电南瑞为首,竞争主要集中在前家。

  一次设备竞争较为充分,龙头公司依托产品品质和长期合作经验,将持续整理过去地方割据的局面。其中置信电气是非晶合金龙头,平高电气或将重建配电开关市场。

  受益标的:配设备企业全面受益,其中自动化公司更为突出,维持国电南瑞、许继电气、四方股份、积成电子、长园集团和思源电气 增持 评级;一次设备中维持置信电气和平高电气 增持 评级;北京科锐、森源电气也将受益配电新周期启动。

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